雲端服務商搶推ASIC 專家點名臺灣伺服器供應鏈受惠股

雲端服務商搶推ASIC 專家點名臺灣伺服器供應鏈受惠股

近期Google、亞馬遜、Meta、微軟等四大CSP,都提出發展ASIC的目標,同時2024到2025年資本支出將持續成長,這四大CSP都與臺灣伺服器供應鏈有緊密合作,在擴大資本支出大幅投資AI的同時,也可爲臺廠供應鏈營收帶來挹注。

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包括臺積電、廣達、緯穎、緯創、技嘉、藍天等,是主要伺服器供應鏈供應商。另外伺服器高速運算需要散熱設備,健策、奇𬭎、雙鴻等,都是受關注的散熱個股。

在ASIC的興起下,日前傳出輝達也要成立ASIC部門,通吃AI晶片市場,這個消息傳出後,導致臺股部分IP股股價下跌,憂心輝達搶食前端設計市場。

統一投顧董事長黎方國指出,AI晶片的市場纔剛剛開始發展,而且不是零和市場,沒有排擠的問題,ASIC加入後,反而可以擴大整體AI晶片與伺服器市場。

他認爲,臺灣具有伺服器設計、製造的完整供應鏈,世界上很難找到第二個地方擁有這樣完整的生態系,因此要發展AI伺服器,就會想到臺灣。

黎方國指出,輝達供應鏈是通用型,可以給所有客戶使用,CSP可能有自己不同的需求,需要差異化的產品,就想要自己開發ASIC。目前輝達晶片供不應求的主要原因,是CoWoS先進封裝產能瓶頸。

受惠個股上,黎方國表示,無論是亞馬遜還是Google,要開發晶片都需要臺積電來製造,因此推出ASIC後,臺積電會是最大受惠者。其次,伺服器也需要機殼、散熱、組裝等,臺灣伺服器供應鏈整體仍是受惠者。

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